節(jié)能須走出“概念化”

老徐：我這一年一直在盯節(jié)能環(huán)保板塊，按理說“節(jié)能”排在“環(huán)保”前面，節(jié)能的相關(guān)個股應(yīng)該更有潛力啊，可為啥卻鮮見表現(xiàn)不俗的標(biāo)的?

老劉：年初鬧電荒的時候，我也選了一些節(jié)能概念股，都是給高耗能企業(yè)提供高效節(jié)能電機(jī)的，本以為會來個大行情，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這些股票一直表現(xiàn)平平，公司業(yè)績也差強(qiáng)人意。我起初也不明白為什么節(jié)能減排喊得這么響，卻喊不出這方面的“白馬股”來。

后來咨詢專業(yè)人士，人家一語點(diǎn)醒我：就目前來看，節(jié)能意味著降低能耗，而能耗統(tǒng)計目前在國內(nèi)還未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和評測手段，且各地還在被動接受國家分配的能耗降低指標(biāo)，這對于欲投身其中的企業(yè)來說，一來無法提供準(zhǔn)確衡量降低能耗水平的產(chǎn)品，二來也在觀望政策。從這個意義上來講，相關(guān)涉及節(jié)能概念的公司中，生產(chǎn)節(jié)能技術(shù)裝備的公司只能維持一定的市場規(guī)模，但目前被大肆炒作的合同能源管理業(yè)務(wù)公司就更偏概念了。

污水處理管網(wǎng)先受益

老劉：總體看來，還是環(huán)保產(chǎn)業(yè)更值得期待點(diǎn)。畢竟這個污水垃圾處理也在國內(nèi)發(fā)展多年，火電煙氣脫硫脫硝也有很多公司在做。目前，水、固廢垃圾和大氣污染治理三個方面，相關(guān)公司推向市場的技術(shù)五花八門，總想著選幾個既有潛力，又不那么概念的股票，*終選擇了目前手中的納川股份和偉星新材。我可是細(xì)看過各路媒體披露的“十二五”規(guī)劃，總結(jié)是：環(huán)保三大塊，大頭看污水處理。污水處理前景好，管網(wǎng)先行少不了。

老徐：我覺得你總結(jié)的挺實(shí)用。環(huán)保部已在其制定的《“十二五”主要污染物總量控制規(guī)劃編制技術(shù)指南(征求意見稿)》中提出，“十二五”新建配套管網(wǎng)16萬公里以上，使現(xiàn)有污水處理設(shè)施的平均負(fù)荷率提高到80%以上。而過去5年新建管網(wǎng)只有約8萬公里左右，負(fù)荷率還不到65%。

另外，財政部也在今年8月下?lián)?011年中央預(yù)算內(nèi)基建支出預(yù)算43.9億元，專項(xiàng)用于河北、浙江、四川、青海等30個省(區(qū)、市)城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施及污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目。因此，如果要說污水處理的市場前景，管網(wǎng)建設(shè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，這領(lǐng)域的公司也將率先受益。

老劉：另外，今年國家把“治水”提上重要議事日程，提出要建“史上*嚴(yán)的水資源管理制度”，我起初以為是喊口號。后來慢慢發(fā)現(xiàn)，*近一系列政策措施的出臺落地，其中提出到2015年水質(zhì)達(dá)標(biāo)率要比目前提高很多。看來這不只是口號，國家要下狠心治水了。

所以順著這一點(diǎn)，聯(lián)系水處理目前市場的狀況，我覺得，按照傳統(tǒng)的水處理技術(shù)，根本無法實(shí)現(xiàn)政策提出的水質(zhì)達(dá)標(biāo)率，污水處理新技術(shù)的市場需求肯定很大。這不，*近我發(fā)現(xiàn)有一個碧水源公司，其大力推廣的生物膜反應(yīng)處理技術(shù)目前已被越來越多的地方市政部門接受，公司今年市場拓展很快。

前三季度凈利潤同比增長近30%，股票年內(nèi)*大漲幅也達(dá)到47.55%，潛力無窮。